IPO - FT中文网

IPO

中国证交所今年募资额三倍于美国

香港成为2010年全球最大IPO中心，募资总额高达528亿美元，内地各交易所融资669亿美元

2010年12月13日

中国给国际投行“定价”

投行在亚洲地区的利润率只相当于在英美市场的一小半。例如，今年上市的中国农业银行就成功要求高盛和摩根士丹利等主要投行把IPO承销费降低7500万美元。

2010年12月8日

深圳股市风头赶超上海

中小型私营企业蜂拥至深圳上市，今年融资额已达到创记录的336亿美元，远超上海的241亿美元。一直以来依靠大型国企上市维持活力的上海股市，正在被深圳超越。

2010年10月19日

美国本周将迎来九宗IPO

是近三年来IPO数量最多的一周，其中3家是中国公司

2010年9月27日

巴西淡水河谷计划赴香港上市

期望籍此加深与其最大市场——中国的投资者的联系

2010年9月25日

友邦保险香港IPO敲定主承销商

高盛、摩根士丹利、德银将牵头此次计划筹资至高150亿美元的公开发行

2010年7月22日

巴西农田开发商拟在香港上市

Agrifirma Brazil已吸引香港商界大亨郭炳联和傅厚泽投资

2010年7月19日

Lex专栏：只许成功的中国农行IPO

在官方全力支持下，中国农行上市几乎没有搞砸的可能。事实上也确实没有搞砸。尽管不足1%的首日涨幅可谓极小，但农行发行价定得较高，本来就没有提供首日大涨的空间。

2010年7月16日

中国农行股票上海首日交易表现逊于预期

以每股2.70元人民币收盘，比2.68元的发行价仅高出2分

2010年7月16日

中国农行H股交易首日表现平淡

H股全天涨2.2%，A股多次触及发行价，全球最大IPO预期打上问号

2010年7月16日

中国农行A股交易首日涨幅微弱

收市时涨0.75%，远低于管理层预期目标，勉强实现“不破发”承诺

2010年7月15日

中国农行上市有望筹资221亿美元

规模将超过中国工商银行，成为全球最大首次公开发行，但部分投资者担心“破发”

2010年7月7日

中国农行上市成败将见分晓

全球投行的银行家们过去3个月来在中国农行北京总部“安营扎寨”，一些高层人士自4月以来几乎不曾离开大楼。在全球股市持续下滑，数十宗IPO被糟放弃之际，农行上市受到万众瞩目。

2010年7月7日

Lex专栏：农行IPO定价存在水分

农行的IPO情况让人乐观，堪称一次名副其实的成功。但其1.7倍的市净率水分不小，尤其是考虑到它尚未为多年的大举放贷付出代价。

2010年7月8日

农行无望再创全球IPO新高？

因中国内地股市表现疲弱，中国农业银行已将上海上市的价格区间定在低于香港的水平。分析师们表示，农行可能难以说服投资者按照价格区间的上限购买其股票，其创造全球最大IPO新纪录的希望可能落空。

2010年6月29日

农行香港发行最高可融资130亿美元

港沪两地上市最多可融资230亿美元，将赶超中国工商银行成为全球最大IPO

2010年6月24日

中国视点：农行仍需更多机构投资者

中国农业银行已经说服了11个基石投资者，在其香港IPO中认购54.5亿美元股份，但它仍然必须说服那些对在华获得立足点不太关心的机构投资者，让他们再掏出50亿美元或更多的资金。

2010年6月24日

中东主权基金参与中国农业银行战略配售

卡塔尔和科威特主权基金将分别投资28亿和8亿美元

2010年6月22日

渣打将认购中国农行股份

两者结成战略伙伴关系，但渣打未透露认购规模

2010年6月18日

Lex专栏：中国农行上市

投资者在过去五年里为中国国有银行上市投入1000亿美元后，感觉已经“吃饱”，甚至感到腻烦。难怪中国农行被迫将300亿美元的上市筹资目标缩减三分之一。

2010年6月8日

农行IPO应随行就市

FT中文网经济评论员吴铮：不应以IPO的定价和规模论成败。上市的最终目的是为了提高农行的经营管理水平，为包括国有股东和公众投资者在内的所有股东带来回报。

2010年6月8日

中国农行上市预期筹资额缩水三分之一

据称，该行可能筹资略高于200亿美元，远低于原先希望的300亿美元

2010年6月7日

中国农行上市前景不明

官员们担心，近期各大银行接连启动筹资，可能给农行IPO蒙上阴影

2010年6月3日

中国全国社保基金150亿人民币入股农行

成为即将进行全球最大IPO的中国农业银行的第三大股东

2010年5月24日